Instructivo de

Captura de Requisición de Compra

 

I.              OBJETIVO

 

Establecer los lineamientos para la correcta elaboración de una Requisición de compra.

 

 

II.             PERSONAL INVOLUCRADO

 

Gerencia de Compras / Solicitante

 

 

III.           POLÍTICAS

 

Solicitante:

 

1.    Es responsabilidad del Solicitante utilizar la liga http://201.149.77.43/requisicion/(S(2nxhubuu4kfyja45ylyeqvrp))/login.aspx para realizar sus requisiciones de compra.

 

2.    Es responsabilidad del Solicitante llenar todos los campos en el formato “Requisición de Compra” (JGLFor.01.38.02).

 

3.    Los “Tipos de Requisición” que puede elegir el Solicitante se describen brevemente a continuación:

 

Tipo de Requisición

Descripción

Requisición de pago de servicios

Se refiere al pago de algún servicio en general contratado.

Requisición de pago de Operaciones

Se refiere a la compra de productos o servicios del área de Operaciones.

Requisición de Imprenta

Se refiere a la compra de productos o servicios que requiera el área de Imprenta.

Requisición de Mantenimiento y conservación de casas funerarias

Se refiere al pago de cualquier tipo de mantenimiento para las casas funerarias.

Requisición de Mantenimiento General

Se refiere a la compra de un servicio de mantenimiento a cualquier área.

Requisición de Mercadotecnia

Se refiere a la compra de productos o servicios que requiera el área de Mercadotecnia.

Requisición de Hornos

Se refiere a la compra de productos o servicios que se requiera para los Hornos.

Requisición de Primer contacto

Se refiere a la compra de productos o servicios que requiera el área de Primer Contacto.

Requisición de Proyectos

Se refiere a la compra de productos y servicios que se requieren para la realización de nuevos proyectos.

Requisición de Papelería

Se refiere a la compra de cualquier producto de papelería.

Requisición de productos le limpieza

Se refiere a la compra de cualquier producto de Limpieza.

Requisición de productos funerarios

Se refiere a la compra de cualquier producto de para venta funeraria.

Requisición de Varios

Se refiere a la compra de productos que no entren en ninguna de las anteriores, como equipo de cómputo, Uniformes, Toners, etc.

 

4.    En caso de que el Solicitante no tenga acceso a la liga para realizar requisiciones de compra, debe ponerse en contacto con la Gerencia de Compras y solicitar el acceso.

 

IV. DESCRIPCIÓN

 

1.            Elaboración de una Requisición de Compra (JGLFor.01.38.02)

 

1.1.         El Solicitante ingresa a la liga http://201.149.77.43/requisicion/(S(2nxhubuu4kfyja45ylyeqvrp))/login.aspx, registra sus datos para acceder a la pagina de captura de requisición de compra y da clic en “Acceder”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.2.         Se muestra la pantalla de inicio, el Solicitante se posiciona en el menú “Captura” y se despliega opción “Captura de Requisiciones”, donde da clic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.3.         Aparece pantalla “Requisición de Compra” y en el campo “Seleccione Empresa”, el Solicitante elije la empresa que pagara el gasto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.4.         Posteriormente en el campo “Tipo de Requisición” (ver sección de políticas punto 3), el Solicitante selecciona la opción pertinente a su necesidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.5.         En el campo “Sucursal”, el Solicitante ingresa la Casa Funeraria de origen.

Nota: Si el gasto no es de Casa Funeraria debe omitirse este campo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.6.         En el campo “Departamento”, el Solicitante selecciona el área a la que pertenece.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                

 

 

 

1.7.         En el campo “Persona Solicitante”, el Solicitante ingresa el nombre de la persona por la que se está realizando la requisición.

Nota: Este campo solo debe llenarse cuando se este generando una requisición a nombre de otra persona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.8.         En el campo de “Fecha de Solicitud”, el Solicitante selecciona la fecha del día de elaboración de la requisición.

Nota: El Solicitante debe evitar poner fechas diferentes a la de elaboración.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.9.         En el campo “Proveedor”, el Solicitante selecciona al proveedor predeterminado (proveedor establecido) o al indicado en la cotización (proveedor nuevo) enviada por el Área de Compras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.10.      En el campo “Autorizado por:” selecciona al Jefe Directo o Director de Área (dependiendo quien tenga la facultad de aprobar gastos) según corresponda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.11.      En el campo “Moneda” el Solicitante selecciona el tipo de moneda según lo establecido en la cotización.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.12.      En el campo “Productos”, el Solicitante selecciona el producto a comprar (el cual esta vinculado con el “Tipo de Requisición” seleccionado en punto 1.4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.13.      En el campo “Cantidad”, el Solicitante ingresa la cantidad de productos o servicios a requerir y da clic en “Agregar” y se mostrará una tabla con la descripción de la requisición de compra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.13.1.     Si se requiriese ingresar más de un producto o servicio, en el campo “Productos”, el Solicitante selecciona el nuevo producto o servicio y da clic nuevamente en “Agregar”, con lo cual aparecerá un nuevo rubro en la tabla de “Cantidad”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.14.      En el campo “Precio” situado en la tabla, el Solicitante ingresa el precio marcado en la cotización (producto o servicio nuevo) y en caso de un producto o servicio recurrente, el precio ya estará fijado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.15.      En el campo “Descuento%”, el Solicitante ingresa el % de descuento negociado con el proveedor.

Nota: De no haber descuento, debe dejarse en blanco, ya que puede crear errores en la requisición de compra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.16.      En los campos de “Retención ISR%” y “Retención IVA%”, el Solicitante no puede ingresar ningún dato ya que de ser necesarios se aplicarán de manera automática.

Nota: La información para el punto anterior debe ser entregada por el Solicitante al Área de Compras para que esta la ingrese en el momento de carga del producto o servicio en los catálogos correspondientes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.17.      En el campo “Observaciones”, el Solicitante ingresa descripción a detalle del servicio o producto para que el proveedor pueda identificar con más facilidad el requerimiento y da clic en “Guardar” para terminar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.18.      Para visualizar la Requisición de compra (JGLFor.01.38.02), el Solicitante se posiciona en el menú “Lista”, se desplegará la opción “Lista de Requisiciones”, donde da clic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.19.      Aparece listado de requisiciones, donde localiza la requisición recién creada y en la columna “Reporte” selecciona la opción “RTP”, para descargar la Requisición de Compra (JGLFor.01.38.02) en su equipo. Termina Instructivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V. REGISTROS

 

Nombre del registro

Medio de Almacenamiento

Clasificado por

Tiempo de retención

Protección

Disposición

Requisición de Compra (JGLFor.01.38.02)

Carpeta electrónica

Fecha

Indefinido

Carpeta electrónica

Nube

 

 

VI. GLOSARIO

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o servicio.

 

 

VII. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 

 

Internos

Código

Nombre del documento

N/A

 

 

Externos

Nombre del documento

N/A

 

 

VII. RESUMEN DE CAMBIOS

 

Página

Punto o sección del documento

Resumen y motivo del cambio

 

N/A

 

 

 

 

 

 

 

Gerente de Compras

Lic. Gabriela Rojas

Gerente de Operaciones

Ing. Arturo Tovar

Director General

Lic. Oscar Padilla

Elaboró

Revisó

Aprobó